شناخت مفهوم و مبانی
شناخت همبستگی و تمرکز پنهان در سرمایه‌گذاری.
از مفهوم شروع کنیم
تنوع‌بخشی یعنی پخش سرمایه میان دارایی‌هایی که ریسک‌های یکسان ندارند. تعداد زیاد نماد به‌تنهایی تنوع مؤثر ایجاد نمی‌کند. چند شرکت وابسته به یک صنعت یا چند دارایی حساس به یک عامل اقتصادی ممکن است هم‌زمان افت کنند. همبستگی نیز ثابت نیست و می‌تواند در بحران افزایش یابد. تنوع همه زیان‌ها را حذف نمی‌کند.
در ادامه چه خواهیم کرد؟
در درس بعد، این مفهوم را به چند مرحله عملی تبدیل می‌کنیم و یک مثال فرضی را بررسی می‌کنیم. در درس سوم، تمرین مستقلی دارید تا دانسته‌هایتان را با شرایط دیگری امتحان کنید.
هنگام مطالعه، واژه‌های ناآشنا و فرض‌های پنهان را یادداشت کنید. هدف این است که بتوانید مفهوم را با زبان خودتان توضیح دهید.