مدیریت سرمایه
تنوع‌بخشی و ساخت سبد دارایی
شناخت همبستگی و تمرکز پنهان در سرمایه‌گذاری.
در این دوره چه یاد می‌گیرید؟
تنوع‌بخشی یعنی پخش سرمایه میان دارایی‌هایی که ریسک‌های یکسان ندارند. تعداد زیاد نماد به‌تنهایی تنوع مؤثر ایجاد نمی‌کند. چند شرکت وابسته به یک صنعت یا چند دارایی حساس به یک عامل اقتصادی ممکن است هم‌زمان افت کنند. همبستگی نیز ثابت نیست و می‌تواند در بحران افزایش یابد. تنوع همه زیان‌ها را حذف نمی‌کند.
- دارایی‌ها را بر اساس عامل ریسک دسته‌بندی کنید.
- سهم هر عامل را در کل سبد بررسی کنید.
- آستانه و زمان بازبینی ترکیب سبد را از قبل مشخص کنید.
سرفصل‌های دوره
آموزش کوتاه متنی؛ زمان تمرین به شما بستگی دارد.
این دوره برای آموزش عمومی است. مثال‌ها فرضی‌اند و به معنی توصیه خرید یا فروش نیستند.